Beschrijving: Mystique, een verleidelijke shapeshifter, en Wolverine, een gekwelde X-Man, gaan een hete ontmoeting aan. Hun chemie ontbrandt als Mystique de gedaante aanneemt van Leia Down, een boeiende cosplayliefhebber. De intensiteit escaleert als ze hun oerverlangens verkennen, met als hoogtepunt een explosief hoogtepunt.