Keterangan: Mystique, seorang shapeshifter yang menggoda, dan Wolverine, seorang X-Man yang tersiksa, terlibat dalam pertemuan yang panas. Kimia mereka menyala ketika Mystigue mengadopsi kedok Leia Down, seorang penggemar cosplay yang menawan. Intensitas meningkat saat mereka mengeksplorasi hasrat primitif mereka, yang berpuncak pada klimaks yang meledak-ledak.