Beskrivelse: Mystique, en forførende formskifter, og Wolverine, en pint X-Man, engasjerer seg i et hett møte. Kjemien deres tennes når Mystique vedtar forkledningen av Leia Down, en fengslende cosplay-entusiast. Intensiteten eskalerer når de utforsker sine primære ønsker, og kulminerer i et eksplosivt klimaks.