Opis: Czarna dziewczyna Dani Daniels i jej dziewczyna Allie Haze oddają się gorącemu trójkątowi międzyrasowemu z czarnym mężczyzną. Dziewczyny wymieniają się namiętną przyjemnością oralną, zanim angażują się w dziką jazdę na jeźdźca, prezentując swoje niezaspokojone pragnienia.