Beschreibung: Zwei weiße Frauen sehnen sich nach einem großen schwarzen Schwanz und sind nicht wählerisch, wohin er geht. Mandingos massiver Schwanz erfüllt ihre Wünsche und lässt sie mit Sperma bedeckt zurück. Diese interrassische Aktion ist wild und hardcore, mit Oralsex, Analsex und Gesichtsbesamung.