Beschreibung: Die sinnliche italienische Transe Grazi, eine rauchend heiße Gestaltwandlerin, zeigt ihre üppigen Vorzüge im Freien. Sie zieht eine Zigarette an und ihre Hände streicheln ihre üppigen Brüste. Als sie von einem Shemale-Kollegen begleitet werden, geben sie sich ihren Wünschen hin und schaffen ein faszinierendes Schauspiel von exotischer Schönheit und roher Leidenschaft.