Beskrivelse: Casey, en ung sort mand med en stor røv og stor pik, forelsker sig i sin kæreste Kira Noir. Han fortæller hende sin hemmelighed - han går over til en mand. Deres kærlighed vokser sig stærkere, da de udforsker deres lyster, der kulminerer i et lidenskabeligt møde, der efterlader dem begge tilfredse og ivrige efter mere.