Michiko Serenade har et lidenskabeligt møde med sin kærestes ven i Japan.
Michiko Serenade modtager en intern cumshot i japansk cowgirl-stilling.
En musikalsk hyldest til Vittorias sensuelle glæder
To japanske piger hengiver sig til lesbisk nydelse på et hot springs resort
Nicole Doshi, en vellystig asiatisk skønhed, bliver serenaderet af Victor Ray, mens hun viser sine sexede fødder frem